Søg i vores katalog af
guides og svar på spørgsmål
Kundesøgning og kundelister
Med kundelister kan man inddele kunderne i mindre lister, som måske hver især repræsenterer en bestemt målgruppe.
Når man har oprettet en eller flere kundelister kan man fx sende et nyhedsbrev målrettet specifikt mod de kunder, der indgår på en bestemt liste.
Søgning og filtrering på kunder
For at søge blandt eller filtrere kunderne, kan dette 4-trins guide følges.
Bemærk, at det valgte filter blot er et eksempel, man kan benytte alle de andre filtre, der findes i filter-listen, ligesom det er muligt at benytte søgefeltet til tekst-søgning.
- Klik på "Kunder" for at åbne kundekartoteket
- Klik på "Filtrer listen"
- Vælg et filter, som kunderne skal filtreres ud fra og angiv en filterværdi.
- Klik på "Tilføj filter"
I eksemplet vil listen herefter vise alle kunder fra Fredericia vha. filtrering på postnr. 7000.
Det er muligt at tilføje flere filtre til en liste efter behov, i så fald følges ovenstående fremgangsmåde, hvor der i trin 3 vælges det næste filter, der skal filtreres på.
I stedet for valg af et af de prædefinerede filtre i trin 3+4 kan der i stedet indtastes en tekst i feltet "Søg...".
Gem filtreret liste
Når man har tilføjet de relevante filtre, den filtrerede kundeliste skal baseres på, kan listen gemmes til senere brug, så man ikke behøver at tilføje filtrene hver eneste gang.
Dette kan være en fordel, hvis det er en liste, man bruger ofte.
- Filtret postnr. 7000 er tilføjet til listen (bemærk, filtret kan fjernes igen på det lille x på selve filtret)
- Klik på "Gem filtre som liste"
- Indtast et navn til listen og klik på "Gem".
Nu er listen gemt, og næste gang man skal bruge den gemte liste i kundekartoteket, klikker man blot på listens navn (i dette tilfælde "Fredericia") i samme række, hvor der også står "Alle kunder". Se eksempel nedenfor i trin 1 under "Slet kundeliste".
Bemærk, at ovenstående liste på oprettelsestidspunktet viser 4 kunder, der bor i postnr. 7000, Fredericia. Hvis man fx en uge senere får en ny kunde i Fredericia, så vil listen næste gang vise 5 kunder, når man klikker på listen i kundekartoteket. En gemt kundeliste viser med andre ord altid et aktuelt "billede" af de kunder, der opfylder betingelserne (filtrene) på listen.
Man behøver naturligvis ikke gemme en filtreret liste, i så fald kan man blot slette filtrene igen eller klikke væk fra kundekartoteket, når man er færdig med listen.
Slet kundeliste
En gemt kundeliste kan slettes igen, hvis man ikke længere har behov for den gemte filtrering/søgning.
- Klik på listen, så den indlæses.
- Klik på "Slet"
Vigtigt! De kunder, der vises på listen slettes ikke, når man sletter en gemt liste. Det er kun selve den gemte filtrering/søgning, man har lavet, der slettes.